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BRASIL ANUNCIA RESULTADO FINAL DE REABERTURA DE BÔNUS EM DÓLARES

O Tesouro Nacional informa o resultado final da reabertura do bônus da República denominado GLOBAL 2026, com vencimento em 07 de abril de 2026, no valor de US$ 1,0 bilhão, emitido no mercado norte-americano com taxa de 5,00% a.a., cupom de 6,00% e spread de 248,40 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano). A emissão, liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas e Citibank, foi colocada ao preço de 107,213% do seu valor de face. A liquidação financeira da operação ocorrerá em 14 de março de 2017 e os cupons serão pagos nos dias 07 de outubro e 07 de abril de cada ano, até o vencimento em 07 de abril de 2026.
 
07 de março de 2017.
 
Essa comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nessa comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto a SEC – Securities and Exchange Commission – e que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.