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Tesouro anuncia mandato para operação de gerenciamento de passivos externos

O Tesouro Nacional informa que concedeu mandato para a emissão e recompra de bônus da República denominados em dólares. O título a ser emitido terá vencimento em 13 de janeiro de 2028, enquanto os títulos a serem recomprados estão listados no quadro abaixo. O objetivo da operação é melhorar a eficiência da curva denominada em dólares. A operação será liderada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e Santander. O título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.

 

Título

Vencimento

Cupom
(% a.a)

Estoque em mercado
(US$ milhões)

Global 2019 Novo

15/01/2019

5,875

1.763,202

Global 2019

14/10/2019

8,875

772,848

Global 2020

15/01/2020

12,75

129,788

Global 2021

22/01/2021

4,875

2.816,751

Global 2024

15/04/2024

8,875

1.074,392

Global 2024

15/04/2024

8,875

85,557

Global 2025

04/02/2025

8,750

927,559

Global 2026

07/04/2026

6,000

2.500,000

Global 2027

15/05/2027

10,125

1.349,614

Global 2030

06/03/2030

12,250

366,522

 

 

 

03 de outubro de 2017.

 

Essa comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nessa comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto a SEC – Securities and Exchange Comission - e que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.